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紫金矿业拟70亿现金收购大陆黄金 标的三年累亏5亿预计明年初达产

2019年12月04日 08:31    来源: 长江商报    
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  长江商报消息●长江商报记者 徐佳

  继年内完成收购加拿大老牌矿产企业后,紫金矿业(601899.SH)再次展开海外并购扩张。

  此次紫金矿业拟以现金13.3亿加元(折合人民币70.3亿元)的价格收购哥伦比亚大型金矿企业大陆黄金股份有限企业(Continental Gold Inc.,以下简称“大陆黄金”)100%股权。

  长江商报记者注意到,大陆黄金的核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目100%权益。但目前武里蒂卡仍处于建设期,2017年至2019年前九月,大陆黄金均未实现收入,净利润累计亏损6939.3万美金,约合人民币4.87亿元。

  不过,紫金矿业表示,截至2019年10月底,武里蒂卡金矿项目选厂建设已完成88%,预计2020年第一季度建成投产。本次收购完成后企业黄金资源储量将超过两千吨,增加矿山黄金产量约20%(达产后)。

  值得一提的是,近期频频收购海外资产的同时,紫金矿业上月末也完成了80亿元规模的再融资事项。截至今年三季度末,紫金矿业资产总额1175.4亿元,资产负债率59.4%。其中,期末企业货币资金66.84亿元,公开发行股票事项完成也将成为企业收购大陆黄金的有力支撑。

  拟购标的明年一季度投产

  12月2日晚间,紫金矿业披露对外投资公告。企业将通过境外全资子企业金山(香港)国际矿业有限企业(以下简称“金山香港”)设立的子企业,以每股5.5加元的价格,以现金方式向大陆黄金现有全部已发行股份2.03亿股和待稀释股份发出协议收购。

  以每股5.5加元计,大陆黄金100%股权总价值约为13.7亿加元,扣除有关权益类工具的行权价后,企业实际收购大陆黄金 100%股权的总对价约为13.3亿加元,约合人民币70.3亿元,约合10亿美金。

  紫金矿业同时与大陆黄金第一大股东纽蒙特黄金企业(Newmont GoldcorpCorporation,以下简称“纽蒙特黄金”,现持有约19.9%股权)、大陆黄金的董事及高管(现持有约 1.6%股权)签署《锁定协议》,纽蒙特黄金、大陆黄金的董事及高管将在特别股东大会投票支撑本次收购。

  此外,紫金矿业还将认购大陆黄金的可转换威尼斯网站,金额为5000万美金,主要用于矿山建设。

  据了解,大陆黄金为一家哥伦比亚领先的大型金矿企业,总部设在加拿大,在加拿大多伦多交易所(股票代码“CNL”)和美国OTCQX国际市场(股票代码“CGOOF”)上市,主要在哥伦比亚从事黄金资源的勘探、开发、收购和评估。

  截至目前,除了第一大股东纽蒙特黄金持有大陆黄金19.9%股权之外,Van Eck Associates Corp及Invesco Ltd分别持有标的企业8%、5.6%股权。

  大陆黄金核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目100%权益。据企业先容,武里蒂卡金矿项目正在按期顺利实施,截至2019年10月底,武里蒂卡金矿项目选厂建设已完成 88%,预计2020年第一季度建成投产。

  由于此前均处于建设期,大陆黄金尚未产生盈利。财务数据显示,2017年至2019年前九月,大陆黄金均未有收入,净利润分别为亏损989.7万美金、2544.1万美金、3405.5万美金,累计达6939.3万美金,约合人民币4.87亿元。

  截至今年九月末,大陆黄金总资产7.43亿美金,总负债5.87亿美金,净资产1561.4万美金。紫金矿业同时表示,对于大陆黄金的现有负债,企业考虑在完成收购后进行部分债务置换。

  年内多次发起海外并购

  长江商报记者注意到,今年以来紫金矿业频频推出海外并购方案,最大一笔则为今年年初推出的公开增发项目,收购用于收购加拿大Nevsun Resources Ltd.(下称Nevsun)100%股权。

  彼时,交易方案显示,紫金矿业拟公开增发募集资金总额将不超过80亿元,用于收购Nevsun100%股权,该项目总投资约为93.63亿元。

  据了解,Nevsun系一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发企业,成立于1965年,在加拿大多伦多证券交易所和美国纽约证券交易所两地上市。

  今年3月份紫金矿业完成对Nevsun的收购,上月末企业公开增发股份上市,总共募集资金近80亿元,扣除发行费用后约为78.44亿元。

  除上述交易之外,11月初紫金矿业公告称企业拟收购自由港勘探企业72%的B类股份,从而获得自由港勘探企业间接持有的 Timok铜金矿下部矿带权益和 Rakita Exploration d.o.o.持有的探矿权的权益,交易完成后,企业将100%持有Timok铜金矿上、下带矿资源的全部权益。

  值得一提的是,受制于金属价格下降、贸易收入占比增加等方面因素影响,今年以来紫金矿业业绩有所下滑。今年前三季度,企业实现营业收入1016.27亿,同比增长33.42%;净利润30.06亿元,同比减少10.34%。

  截至今年三季度末,紫金矿业资产总额1175.4亿元,负债总额698.17亿元,资产负债率59.4%。其中,企业期末货币资金66.84亿元,虽然不能覆盖对大陆黄金的收购对价,但随着上月末募集资金的到位,企业负债情况将有所改善。

  紫金矿业则认为,本次收购完成后企业黄金资源储量将超过两千吨,增加矿山黄金产量约20%(达产后)。该项目符合企业发展战略,较大幅度提高企业黄金板块业务比重和盈利能力,显著提升企业在黄金行业地位。

  此外,武里蒂卡金矿项目基建已接近尾声,2020年即可建成投产,该项目成本低、服务年限长,达产后将产生强劲的利润和现金流,与企业目前的全球资产配置高度互补,可改善企业财务指标。本次收购的资金来源以企业为主自筹,将引入财务投资人共同投资。

(责任编辑:蔡情)


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2019-12-04 08:31 来源:长江商报
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